Guida

Come gestire un ufficio virtuale: guida completa per centri posta, coworking e business centre

Una guida pratica alla gestione della posta in un servizio di ufficio virtuale, scritta per business centre, spazi coworking e fornitori di caselle postali. Copre il processo quotidiano, le regole da fissare prima che servano, i numeri da registrare e i modelli di prezzo usati dagli operatori.

Un servizio di ufficio virtuale è un insieme di attività quotidiane svolte per clienti che non sono nell'edificio. Questa guida spiega come svolgerle in modo costante anche quando la lista dei clienti cresce.

Questa pagina riguarda la gestione del servizio. Se sta scegliendo un sistema, la pagina software per uffici virtuali spiega cosa fa il software e cosa chiedere a un fornitore.

  • Processi, non prodotto
  • Con i modelli di prezzo
  • Regole da mettere per iscritto
Posta di un ufficio virtuale gestita in Traizr, con ogni articolo registrato e fotografato all'arrivo, pronto per l'istruzione del cliente
Questa guida copre il processo. La pagina software per uffici virtuali mostra le schermate con cui il processo viene eseguito.

Cosa comporta la gestione di un ufficio virtuale

Un servizio di ufficio virtuale è un insieme di attività quotidiane svolte per clienti che non sono nell'edificio.

Quando un cliente acquista un ufficio virtuale, usa il suo indirizzo come indirizzo aziendale e conta su di lei per gestire tutto ciò che vi arriva. Il lavoro si riduce a quattro attività ripetute: ricevere e registrare ogni articolo, avvisare il cliente dell'arrivo, eseguire la sua istruzione e conservare traccia di ciò che è stato fatto.

Nessuna di queste attività è difficile da sola. La difficoltà è svolgerle tutte e quattro in modo costante, ogni giorno lavorativo, per ogni cliente, mentre la lista dei clienti cresce. La maggior parte degli operatori parte in modo informale, con un foglio di calcolo o una casella email condivisa, e questo funziona abbastanza bene fino a qualche decina di clienti.

Oltre quel punto, il costo di un processo informale è il tempo speso a rispondere alle domande. Un cliente che non può vedere cosa è arrivato scrive per chiederlo. Un cliente che non è sicuro che un articolo sia stato inoltrato le chiede di controllare. Un cliente che contesta una fattura chiede di vedere da dove vengono gli addebiti. Rispondere a ognuna di queste domande richiede di solito più tempo dell'attività originale.

Il resto di questa guida spiega come impostare il servizio in modo che queste domande servano di rado: i clienti vedono cosa è arrivato, ogni azione viene registrata e le fatture nascono da numeri registrati, non dalla memoria.

Questa pagina spiega come gestire il servizio. Se sta scegliendo un sistema su cui farlo funzionare, la pagina software per uffici virtuali tratta quella parte separatamente.

Il processo

Il ciclo quotidiano, e chi fa ogni passaggio

Il processo di base è fatto di sei passaggi, ripetuti per ogni articolo che arriva.

  1. Ricevere e smistare

    La posta arriva di solito in una o due consegne al giorno. La smisti per cliente prima di fare qualsiasi altra cosa, perché ogni passaggio successivo si svolge per cliente e la posta non smistata va maneggiata due volte. Questo passaggio lo fa sempre una persona; nessun software può farlo al posto suo.

  2. Registrare con una fotografia

    Fotografi la busta ancora chiusa e la registri sul cliente. Il nome del mittente di solito è stampato all'esterno, così il cliente può decidere cosa fare dell'articolo senza che lei lo apra e senza doverle scrivere per chiedere di cosa si tratta.

  3. Avvisare il cliente

    Avvisi il cliente appena l'articolo è registrato, non in un riepilogo di fine giornata. Sapere in fretta cosa è arrivato è gran parte di ciò per cui il cliente paga. Questo passaggio dovrebbe essere automatico, perché nessuno invia in modo affidabile centinaia di avvisi singoli a mano.

  4. Attendere l'istruzione

    Il cliente sceglie una di cinque azioni: scansionare, inoltrare, distruggere, riciclare o ritirare di persona. Registri l'istruzione sull'articolo stesso, non in un'email separata che qualcuno dovrà abbinare in seguito. Le istruzioni che arrivano per altra via e non vengono mai abbinate a un articolo sono la causa più comune di posta persa o in ritardo in un processo manuale.

  5. Eseguire e registrare

    Faccia il lavoro, poi registri cosa è stato fatto, da chi e quando. La scansione e l'inoltro sono le due azioni a pagamento, quindi questa registrazione è anche la base della fattura del cliente.

  6. Gestire ciò a cui nessuno ha risposto

    Alcuni articoli non ricevono mai un'istruzione. Fissi un periodo di giacenza, riveda gli articoli senza risposta a scadenze regolari e applichi la sua regola quando il periodo scade. Questo passaggio non ha un equivalente nel software: qualcuno deve guardare la lista e agire, ed è il passaggio che gli operatori saltano più spesso.

La schermata Dettagli posta nell'app Traizr: un articolo fotografato all'arrivo con stato e codice a barre, e le cinque azioni tra cui un cliente dell'ufficio virtuale può scegliere: aprire e scansionare il contenuto, inoltrare al mio indirizzo, distruggere, riciclare o ritirare di persona
La fotografia dell'articolo ancora chiuso e le cinque azioni tra cui il cliente può scegliere.

Decisioni

Le regole che la sua organizzazione dovrebbe mettere per iscritto

Ognuna di queste situazioni prima o poi si presenta. Decida la risposta in anticipo e la scriva nelle sue condizioni di contratto.

  1. Per quanto tempo conservare la posta senza risposta

    Alcuni clienti rispondono lentamente e alcuni non rispondono affatto. Fissi un periodo di giacenza, lo scriva nelle condizioni e lo applichi a ogni cliente allo stesso modo. La durata esatta conta meno del fatto di averne una: senza un periodo scritto il personale non ha l'autorità di agire, e la pila di posta senza risposta continua a crescere.

    Nella regolaIl periodo di giacenza, quanti promemoria vengono inviati durante il periodo e cosa succede esattamente alla fine.
  2. Cosa succede quando un cliente disdice

    La posta continua ad arrivare dopo la chiusura dell'account, a volte per anni. Decida per quanto tempo la inoltrerà, cosa succede dopo, di solito la restituzione al mittente, e se il periodo di inoltro è a pagamento. Lo metta nel contratto alla firma, perché è molto più difficile accordarsi quando il cliente se n'è già andato.

    Nella regolaUn periodo di inoltro, cosa succede alla sua scadenza e chi sostiene i costi.
  3. Cosa accettare e cosa no

    Decida la sua posizione su pacchi, raccomandate, merce deperibile e articoli fuori misura prima che arrivi il primo. Ognuno occupa più spazio della posta ordinaria, e per alcuni risponde lei se vengono danneggiati o persi mentre sono in sua custodia. Scriva nelle condizioni cosa accetta, dove vengono conservati gli articoli accettati e quanto fa pagare per conservarli.

    Nella regolaI tipi di articolo accettati, i limiti di dimensione e peso, dove vengono conservati e gli eventuali costi aggiuntivi.
  4. Chi accettare come cliente

    Fornire un indirizzo aziendale comporta di norma l'obbligo di verificare chi è il cliente. I requisiti cambiano da paese a paese e nel tempo, quindi chieda ai suoi consulenti cosa vale dove opera. Qualunque siano i requisiti, inserisca le verifiche nella fase di attivazione, così nessun cliente usa l'indirizzo prima che le verifiche siano complete.

    Da verificareI requisiti attuali dove opera, con i suoi consulenti. Cambiano da paese a paese e nel tempo.
  5. Se offrire l'uso come sede legale

    Alcuni clienti chiederanno di usare il suo indirizzo come sede legale. Di solito è possibile, ma comporta obblighi aggiuntivi, in particolare la consegna rapida della corrispondenza ufficiale. Lo tratti come un servizio a parte, con condizioni e prezzo propri, e verifichi i requisiti attuali con i suoi consulenti prima di offrirlo.

    Da verificareLe condizioni nel suo paese, e un prezzo separato dalla normale gestione della posta.
  6. Come gestire lo smaltimento

    Distruggere e riciclare sono istruzioni diverse e vanno trattate in modo diverso. Il riciclo è per gli articoli che il cliente non vuole e che non contengono dati personali. Tutto ciò che riporta un nome, un indirizzo o un numero di conto va distrutto, e solo su istruzione registrata del cliente, mai per decisione presa dal personale sul momento.

    Da scrivereQuale metodo di smaltimento vale per cosa, e che la distruzione avviene solo su istruzione registrata del cliente.

Questa non è consulenza legale. Le regole su servizi di domiciliazione, verifiche di identità e uso come sede legale cambiano da paese a paese e nel tempo. Verifichi la sua situazione con i suoi consulenti.

I numeri da registrare

  • Articoli ricevuti per cliente

    Il numero di partenza. Mostra quali clienti ricevono molto più di quanto il loro piano prevede, ed è la prima cosa da controllare quando un account sembra in perdita.

  • Scansioni eseguite

    La scansione è a pagamento e richiede lavoro, perché qualcuno apre, scansiona e archivia ogni articolo a mano. Conti le scansioni quando vengono fatte, invece di stimarle a fine mese.

  • Inoltri effettuati

    Un inoltro ha due costi: la sua gestione e le spese postali. Li registri separatamente, perché la gestione è lavoro suo e le spese postali sono un costo da riaddebitare al cliente.

  • Spese postali per cliente

    Registri le spese postali sul cliente nel momento in cui l'articolo parte. Se non vengono registrate in quel momento, di solito finiscono assorbite nei costi generali e non vengono mai fatturate.

  • Tempo fino all'istruzione

    Quanto gli articoli aspettano la risposta del cliente. Se questo valore resta alto per molti clienti, probabilmente i suoi avvisi non stanno raggiungendo le persone.

  • Tempo fino all'esecuzione

    Quanto gli articoli aspettano il suo team dopo l'arrivo dell'istruzione. È il numero che i clienti notano, e quello da tenere d'occhio quando accetta più clienti senza aggiungere personale.

  • Articoli senza istruzione

    La dimensione della pila senza risposta. È allo stesso tempo un costo di spazio e un rischio, quindi la tenga sotto controllo e applichi la regola di giacenza alle scadenze previste.

  • Volume per mese

    Il volume di posta è stagionale e l'andamento cambia a seconda del tipo di cliente. Un anno intero di numeri mensili dice quando arrivano i picchi e come organizzare il personale.

Tre modi in cui gli operatori stabiliscono i prezzi

Tutti e tre i modelli funzionano. Quello giusto dipende da quanto variano i volumi di posta dei suoi clienti.

  1. Un canone mensile fisso

    Un prezzo copre l'indirizzo e un livello fissato di gestione. È semplice da vendere e da fatturare, e va bene per una base clienti con volumi bassi e simili. Il rischio è il cliente che riceve molto, la cui posta costa più di quanto paga. Se usa questo modello, registri comunque l'utilizzo, così vede quali account hanno superato il prezzo e li può spostare su altre condizioni al rinnovo.

    Adatto aBasi clienti con volumi di posta bassi e simili.
  2. Un canone base più addebiti per articolo

    Un canone mensile più basso copre l'indirizzo, e ogni scansione e ogni inoltro viene addebitato singolarmente. Il ricavo segue il lavoro, quindi nessun cliente è in perdita, e il modello va bene per una base clienti varia. Funziona solo se ogni azione a pagamento viene registrata quando avviene, perché una fattura per articolo deve poter mostrare gli articoli che la compongono.

    Adatto aBasi clienti varie, dove i volumi cambiano molto da cliente a cliente.
  3. Piani a scaglioni con quote incluse

    Due o tre piani, ognuno con una quota mensile di articoli o scansioni inclusa e addebiti per articolo oltre la quota. È la via di mezzo: prevedibile per il cliente, protetta per lei. Fissi i confini degli scaglioni sui suoi dati di utilizzo, non sul listino di un concorrente, perché il mix di clienti del concorrente non è il suo.

    Adatto aOperatori con un anno di dati di utilizzo da cui ricavare i confini degli scaglioni.

Qualunque modello scelga, tenga le spese postali fuori dal prezzo a pacchetto. Le spese postali variano con la destinazione e il peso, e cambiano quando cambia la situazione del cliente. Le addebiti come costo riaddebitato, registrato sul cliente quando l'articolo parte.

Gli errori che si ripetono più spesso

Questi punti emergono nelle conversazioni con operatori che stanno sostituendo un processo manuale. Nella maggior parte dei casi sono decisioni mai prese, non lavoro fatto male.

  • Aprire la posta senza un'istruzioneIl personale apre un articolo per essere d'aiuto, e poi scopre che il cliente lo voleva inoltrato chiuso. Fotografi la busta sigillata, lasci decidere il cliente e apra solo ciò che il cliente ha chiesto di scansionare.
  • Avvisare i clienti a gruppiUn riepilogo di fine giornata sembra efficiente, ma il cliente paga per sapere in fretta. L'avviso lento è uno dei motivi più comuni che i clienti indicano quando passano a un altro fornitore.
  • Accettare istruzioni su qualsiasi canaleLe istruzioni che arrivano per email, messaggio o a voce vanno poi abbinate a mano a un articolo. Registri invece l'istruzione direttamente sull'articolo.
  • Assorbire le spese postaliLe spese postali non registrate al momento della spedizione raramente vengono fatturate. In un anno diventano un costo consistente che nessuna singola fattura mostra.
  • Lasciare crescere la pila senza rispostaSenza un periodo di giacenza scritto, nessuno si sente autorizzato a smaltire nulla, e la posta non reclamata si accumula fino a diventare un problema di spazio. Fissi il periodo, lo metta nelle condizioni e svuoti la pila alle scadenze previste.
  • Non avere un processo per chi disdiceL'account si chiude, la posta continua ad arrivare e il contratto non dice cosa succede. Decida il periodo di inoltro e cosa viene dopo prima che il cliente firmi, non dopo che se n'è andato.
  • Fissare i prezzi senza dati di utilizzoGli operatori che misurano per la prima volta i volumi per cliente scoprono di solito che pochi account assorbono la maggior parte del tempo di gestione. Finché non registra l'utilizzo, non può sapere per quali clienti i suoi prezzi sono sbagliati.
  • Gestire un secondo indirizzo come un'attività separataChi apre una seconda sede spesso duplica l'intero processo invece di far girare un solo processo su entrambe. La pagina gestione degli indirizzi aziendali spiega come tenere un unico archivio per tutti gli indirizzi.

Domande frequenti

Tutto quello che serve sapere prima di contattarci.

Che cosa comporta in pratica la gestione di un ufficio virtuale?

Quattro attività ripetute: ricevere e registrare la posta in arrivo, avvisare il cliente, eseguire la sua istruzione e conservare traccia di ciò che è stato fatto. Intorno al lavoro quotidiano servono anche regole scritte per i periodi di giacenza, i clienti che disdicono e lo smaltimento, oltre a numeri di utilizzo registrati da cui costruire le fatture. La difficoltà non è la singola attività, ma farle tutte in modo costante man mano che i clienti aumentano.

Che differenza c'è tra un ufficio virtuale e una casella postale?

Una casella postale conserva la posta finché qualcuno la ritira, mentre un ufficio virtuale agisce sulla posta secondo l'istruzione del cliente. Per questo un ufficio virtuale ha bisogno di un modo per avvisare i clienti, ricevere istruzioni e registrare cosa è stato fatto, mentre una casella postale ha bisogno di spazio e di un processo di ritiro. Molti operatori gestiscono entrambi; la parte del ritiro è trattata nella pagina gestione delle caselle postali.

Quanto dovremmo far pagare il servizio?

Dipende dal suo mercato, ma non può fissare un prezzo sensato finché non sa cosa riceve davvero ogni cliente. Registri prima per qualche mese articoli, scansioni, inoltri e spese postali per cliente. La maggior parte degli operatori scopre che la distanza tra il cliente più leggero e quello più pesante è molto più ampia di quanto i prezzi presumano.

Per quanto tempo dobbiamo conservare la posta a cui il cliente non risponde?

Fissi un periodo di giacenza, lo scriva nelle condizioni di contratto e lo applichi a ogni cliente. La durata esatta conta meno del fatto di averne uno, perché è il periodo scritto a dare al personale l'autorità di agire. Lo decida adesso, non quando la pila è già diventata un problema.

Cosa facciamo con la posta dei clienti che hanno disdetto?

Segua quello che dice il contratto, ed è proprio per questo che il contratto deve prevedere il caso. L'approccio più comune è un periodo di inoltro definito, seguito dalla restituzione al mittente. Lo concordi alla firma, perché un cliente è molto più difficile da raggiungere dopo che se n'è andato.

Dobbiamo aprire la posta per scansionarla?

Sì, scansionare significa sempre aprire l'articolo. Per questo la scansione dovrebbe avvenire solo su istruzione del cliente, mai come impostazione predefinita. La fotografia della busta chiusa permette al cliente di decidere dall'esterno, così lei apre solo ciò che il cliente ha chiesto di aprire.

Quali verifiche di identità dobbiamo fare sui clienti?

Fornire un indirizzo aziendale comporta di norma l'obbligo di verificare chi è il cliente, e i requisiti cambiano da paese a paese e nel tempo. Chieda ai suoi consulenti cosa vale dove opera. In ogni caso, esegua le verifiche in fase di attivazione, prima che il cliente inizi a usare l'indirizzo.

Un cliente può usare il nostro indirizzo come sede legale?

Spesso sì, ma non è automatico e comporta obblighi aggiuntivi, in particolare la consegna rapida della corrispondenza ufficiale. Lo offra come servizio a parte, con condizioni e prezzo propri. Verifichi i requisiti attuali con i suoi consulenti prima di offrirlo.

Quanti clienti può seguire una sola persona?

Dipende più dal processo che dalla persona. Un team che fotografa e registra gli articoli all'arrivo, e riceve le istruzioni sull'articolo stesso, gestisce un volume molte volte superiore a quello di un team che lavora con un quaderno e una casella email condivisa. La differenza è il tempo non speso a rispondere a domande su cosa è arrivato e che fine ha fatto.

Che software ci serve per gestire il servizio?

Uno che registra ogni articolo con una fotografia, avvisa il cliente, salva la sua istruzione sull'articolo e conserva traccia di cosa è stato fatto e da chi. Dovrebbe anche registrare i numeri di utilizzo su cui si costruiscono le fatture. La pagina software per uffici virtuali tratta questo in dettaglio.

Pronto a Semplificare la gestione della posta?

Porti la sua lista clienti reale e il modo in cui fattura, e seguiremo insieme un articolo dalla cassetta della posta fino all'istruzione completata. Circa 20 minuti.